C'est l'été à Tokyo et Masao, qui vit seul chez sa grand-mère, s'ennuie sans ses copains. Il découvre un jour l'adresse de sa mère qu'il n'a jamais vue et décide de la rejoindre. Il part vers la mer avec comme compagnon de route le mari d'une amie de sa grand-mère, un cinquantenaire un peu crapule. Ensemble, l'enfant et le voyou cheminent vers l'océan en un voyage mouvementé, jalonné de rencontres insolites. Cannes 1999.

Note: il existe un documentaire sur le réalisateur dans la série "Cinéma de notre temps", qui porte la référence TD1592.