Le mythe de Tristan, adapté et modernisé par Jean Cocteau. Un des événements des "années noires" interprété par le couple idéal du moment, Jean Marais et Madeleine Sologne. Une histoire d'amour éternel dont les ingrédients de base sont respectés. La haine et la jalousie voisinent avec le philtre d'amour, et ce n'est que dans la mort que Patrice-Tristan et Nathalie-Yseult trouveront l'accomplissement final.