Peintre célèbre, Johan vit avec sa femme Alma dans une île isolée. Prisonnier de son monde intérieur, il est hanté par ses oeuvres, des créatures monstrueuses qui surgissent à "l'heure du loup", le moment où la nuit fait place à l'aube... Dans la lignée de "Persona", ce huis-clos en plein air est le portrait d'un artiste à l'imagination maladive, et une réflexion sur le couple: deux personnes vivant ensemble finissent-elles par se ressembler?