Sans cesse bousculé par son impresario, Enrico Ferraro, un célèbre ténor, fugue en Italie. Désirant passer incognito, il demande à Koretzky, un inconnu rencontré lors de son voyage, de prendre son identité lors de leur arrivée dans la ville de Monève. Mais Koretzky est un escroc et, au pays du soleil, l'amour et les équivoques se mêlent jusqu'au triomphe du sentiment. Une des meilleures réalisations d'Anatole Litvak et le premier film à la gloire du chant.