En Italie, les enfants ont non seulement la visite du Père Noël le 25 décembre, mais aussi celle de Befana tous les 5 janvier. Mi-sorcière, mi-comtesse, elle distribue des cadeaux à tous les enfants sages. Mais cette année, Befana est malade, et son cupide assistant a tôt fait de changer les règles du jeu. Révoltés, les jouets s'évadent... Arrières-plans à l'aquarelle, luminosité des couleurs, un enchantement réservé aux tout petits. À partir de 4 ans.