1947, aux confins de la Chine et du Tibet. Carmody, un prêtre et aviateur américain dont l'appareil s'est écrasé, est fait prisonnier par un seigneur de guerre chinois. Celui-ci le prend en amitié, lui procure les faveurs d'une jeune Eurasienne et lui confie le commandement de ses troupes. Mais Carmody n'a qu'un but, rentrer au pays...