Robert Thorn est un diplomate américain en poste à Rome. Sa femme Katherine perd leur premier enfant à la naissance. Sur les conseils d'un prêtre et à l'insu de Katherine, Robert Thorn remplace l'enfant décédé par un autre bébé dont la mère est morte en couches. Cinq ans plus tard Damien manifeste déjà son pouvoir maléfique. Robert enquête sur les véritables origines de son enfant. Il découvrira une terrible vérité.