Quelque part en Europe du nord vit un groupe de chats, en conflit avec une horde de rats qui peuple les égouts. Un jour, une mouette gravement atteinte par une nappe de pétrole vient mourir dans le jardin de Zorba, un chat bon vivant, et lui lègue un oeuf. Zorba, aidé de ses amis, respecte la promesse qu'il a faite à la mouette: il couve l'oeuf jusqu'à l'éclosion d'un oisillon qu'il baptise Félicité. Zorba et Félicité s'adorent et il veille sur elle. Mais Yoyo, un chaton un peu jaloux, assène à Zorba l'angoissante vérité: Félicité ne ressemble pas, mais alors pas du tout, à un chat... Délicieux.