Deuxième Guerre mondiale. Williams, prisonnier des Japonais, s'évade avec l'aide du major Weed et de son amie. À Mandalay, il rencontre la charmante Miss Young qui lui révèle l'identité de ses deux compagnons, des espions à la solde de l'ennemi. Décidé à les semer, Williams part dans le village de Kuming où la bataille fait rage... Premier grand rôle de Montgomery.