James Clayton est l'un des étudiants les plus doués du pays, et un brillant avenir s'ouvre devant lui. Les propositions d'emploi pleuvent, mais c'est vers la CIA qu'il décide de se tourner car il vit depuis des années avec le mystère de la mort de son père et croit que l'Agence n'y est pas étrangère. Il se retrouve donc à Langley, centre de formation de la CIA, et s'impose rapidement comme l'un des meilleurs éléments de sa promotion. Chargé d'accomplir une mission à haut risque, démasquer une taupe, il apprendra vite les principes de base fondés sur la dissimulation et la méfiance... La CIA lève le voile.