L'auteur du "Roi et l'oiseau" reçoit dans son studio la visite des personnages de ses dessins animés. Il fait une démonstration d'animation et présente ses courts métrages préférés à l'intention de son interlocuteur privilégié, le petit clown. Filmé par Jacques Demy, Grimault multiplie les surprises et les tours de passe-passe. Un classique.