Dans le désert du Mexique, deux hors-la-loi qui vivent de pillage sont cernés par la police. Rio est capturé et envoyé en prison alors que Dad s'enfuit avec le butin. Cinq ans plus tard, Rio s'évade et retrouve Dad shérif d'une petite ville. Mais l'apparente cordialité de Rio camoufle une ferme volonté de vengeance... Le premier film réalisé par Brando, à l'origine prévu pour Kubrick, traite de l'ambiguïté et du jeu truqué.