Seymour arrive dans une ville de l'Est accompagné de Roscoe venu négocier l'achat de prostituées. Seymour tombe sous le charme de Mélania et veut la posséder, même si pour cela il doit trahir Roscoe... Comme dans son premier film "Sombre", Philippe Grandrieux explore les sens et le désir d'une manière originale et sophistiquée.