Deux hommes en prison, un homosexuel et un prisonnier politique. Leur seule distraction, se raconter des histoires, rêver d'un ailleurs inaccessible, poétique et déconnecté de l'univers carcéral et idéologique qu'ils connaissent. Babenco se joue des lois du huis clos et produit un film poétique, voire lyrique. William Hurt et Raul Julia dans deux compositions nuancées et délicates, pour un film littéraire mais captivant.