Dans un château dont le propriétaire a disparu mystérieusement, deux jeunes filles ont grandi en partageant leurs jeux avec Hervé, le fils du garde. L'une l'aime, l'autre croit l'aimer. En retrouvant le cadavre momifié du baron, la première découvre le secret du château qui fait d'Hervé, en réalité fils du seigneur disparu, l'héritier de tous les biens. Elle l'épouse et sa soeur se console avec un autre. Cocteau est le réel inspirateur du film et apparaît pour la première fois à l'écran.