Après la mort de sa mère, le jeune Mark va passer quelques semaines chez des cousins. Parmi eux, Henry, charmant et brillant garçon de 12 ans en apparence, initie Mark à de nouveaux jeux souvent dangereux et pervers. Mark est peu à peu convaincu qu'Henry est un dangereux psychopathe et tente d'avertir les parents qui refusent de voir la réalité en face... Un thriller qui utilise la famille comme lieu du drame, malheureusement sans grande ambition ni réussite.