Toby Tyler, orphelin, travaille très durement dans la ferme de son oncle et de sa tante. Mais le cirque arrive et Toby est émerveillé. Il s'enfuit de la ferme et réussit à se faire engager par Harry, vendeur de boissons peu scrupuleux. Heureusement Toby va rencontrer ses meilleurs amis: Ben, le gardien d'animaux, Sam, le clown et surtout Mr. Stubbs, le chimpanzé. Un film plein d'humour et de tendresse.