Angleterre, XVème siècle. Le Dr. Craven, veuf de Leonore, reçoit la visite de son confrère Bedlo, transformé en corbeau par le Dr. Scarabus. Les deux magiciens se rendent chez Scarabus où ils retrouvent... Leonore. Scarabus veut arracher ses secrets à Craven et lui tend un piège avec la complicité de Bedlo... Une splendeur visuelle, très éloignée du fameux poème de Poe. La distribution est éblouissante, trois grandes pointures autour du jeune Nicholson.