Juliette et Arthur viennent de fêter leur premier anniversaire de mariage quand la reine Uberta, mère d'Arthur, est enlevée par le méchant Alric. Arthur, parti à sa recherche, tombe dans un piège. Juliette se retransforme en cygne et part à la rescousse de son époux tandis qu'Anatole le macareux, Rapido la tortue et Aldo la grenouille mettent tout en oeuvre pour empêcher Alric de découvrir le secret du château. La suite de "Le cygne et la princesse".