Olivier enseigne la menuiserie dans un centre de formation professionnelle, quelque part en Wallonie. Un jour, Francis, adolescent fruste et introverti, demande à entrer dans son groupe mais Olivier refuse, prétextant un trop plein d'élèves. Francis est alors placé en atelier de soudure. Mais Olivier, taraudé par ce dilemme, commence à surveiller Francis et le suit dans l'école, dans la ville, dans son immeuble... Comme dans "Rosetta", les Dardennne filment en caméra portée, à la poursuite d'un personnage en état d'urgence. Digne, dépouillé, sobre, trop peut-être.