Depuis qu'Awbonnie, son épouse indienne, est morte en couches, Talbot Roe a perdu la raison et refuse de quitter le corps de sa bien-aimée. Rongé par l'inquiétude, son père, Prescott Roe, va trouver le père d'Awbonnie, un charlatan alcoolique, pour lui demander sa seconde fille, la belle Velada. Ce qui déclenche la colère de l'esprit d'Awbonnie, qui ne parvient pas à trouver le repos... À la fois comédien, scénariste et réalisateur, Sam Shepard signe ici un film original, mêlant aventure et fantastique dans le grand Ouest américain.