Philadelphie, 1933. Un garçon de 12 ans n'a qu'un rêve, trouver les 25 cents qui lui permettront d'assister à la première séance du nouveau cinéma de quartier. Seul son grand-père, vieil homme mourant et philosophe, peut l'aider... James Foley, plus habitué au film noir, livre ici une oeuvre brillante par sa maîtrise, qui pêche un peu par intimisme mais traite la noirceur humaine avec une grande sensibilité.