Le docteur Fu-Manchu recherche par tous les moyens le secret de l'invincibilité trouvé par les moines de l'Himalaya. Pour sauver le monde occidental de ce nouveau péril jaune, l'inspecteur Nayland Smith et le docteur Petrie luttent pour empêcher Fu-Manchu d'arriver à ses fins. Enlèvements, tortures, meurtres et trafics en tout genre les mènent du bord de la Tamise aux hauteurs de l'Himalaya.