Julien, la soixantaine bien tassée, est un passionné de papillons. Sa petite voisine Elsa, souvent seule à la maison, découvre avec émerveillement les spécimens qu'il accumule dans son appartement. Quelques jours plus tard, elle l'accompagne pour un séjour en montagne à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit aussi beau que rare. Mais pendant ce temps, à Paris, on croit qu'Elsa a été kidnappée... Une belle histoire d'amitié pour ce vieil homme et cette enfant tous deux en manque d'amour.