Ivan le Benêt et son petit cheval bossu accomplissent des exploits extraordinaires. Ivan tourne en ridicule le tsar bête et méchant et les courtisans avides, puis se transforme en un beau jeune homme auquel la belle tsarine donnera son coeur. Un dessin animé qui se distingue par une plasticité vive du dessin, des caractères fins, de l'espièglerie et une ironie bien placée.