Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois: Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer, où la magie de Noël transforme les rêves d'enfant en conte de fées. Un dessin animé réalisé d'après le célèbre conte d'Hoffmann, sur une musique de Tchaïkovsky.