Le roi des singes vole un jour une arme magique qui lui permet de contrôler les mers. Il s'en sert alors contre le roi Dragon qui va aussitôt se plaindre à l'Empereur céleste. S'ensuit une folle poursuite entre les troupes de l'Empereur et le roi des singes, malin, fort et incarnation de l'irrévérence... Un grand classique du film d'animation chinois qui avait été interdit pendant la Révolution Culturelle.