Jack, disc-jockey très populaire, a sombré dans l'alcool après une tragédie dont il se sent responsable. Un de ses auditeurs dément a abattu sept personnes dans un restaurant de Manhattan avant de retourner l'arme contre lui. Depuis, Jack a abandonné l'antenne et tourne en rond dans le vidéoclub que tient son amie. Un soir de déprime, il rencontre Parry, un clochard un peu dingue qui entend des voix et passe sa vie à chercher le Saint-Graal. Parry est un ancien prof de littérature médiévale dont la femme a été assassinée par un fou dans un restaurant... Leur amitié va naître du sentiment de la dette de Jack vis-à-vis de Parry et les conduire à la recherche du sens de la vie dans cette mégalopole infernale que réinvente Gilliam. Un superbe conte moderne, poétique et frais.