Biographie en noir et blanc du show-man Lenny Bruce dont l'humour acerbe et de mauvais goût ne plut pas aux autorités. Il fut arrêté plusieurs fois, sombra dans la drogue et se suicida. Le ton du film est amer; la compagne de Bruce raconte l'histoire d'un naufrage, d'une descente aux enfers ponctuée de brefs sursauts. Bruce introduit dans ses sketches de longs soliloques politiques qui lassent son auditoire. D'amuseur public dressé contre la morale étroite, il devient un radoteur qui ne met plus en scène que sa propre vie, qui finit par ne plus intéresser personne.