Paris, 1947. Deux garçons de quinze ans se rencontrent alors que rien ne devait les rapprocher. Félix est issu d'une riche famille bourgeoise, Victor est un orphelin juif qui vient de fuir sa famille d'accueil. Malgré leur différence, une profonde amitié va les unir. Et à travers Max, vieux chiffonnier juif qui engage Victor, c'est toute l'atmosphère du Paris d'après-guerre qui est mise en scène. Sans discours politique mais avec une vraie simplicité, une suite de tableaux tour à tour tendres, cocasses ou mélancoliques empreints d'une réelle sincérité.