Duchesse est une chatte blanche distinguée, mère de trois chatons: Marie, Toulouse et Berlioz. Ils mènent une vie tranquille et studieuse chez Milady, une vieille femme riche et raffinée. Jusqu'au jour où cette dernière change son testament en faveur de ses chats. Se sentant lésé, le majordome décide d'enlever les chats et de les abandonner en pleine nature...