Chatran, le petit chat roux, est un aventurier: dès qu'il a mis le museau dehors, son histoire commence, celle d'un petit chat perdu, errant dans la campagne du Nord du Japon. Pousquet, le chiot, est l'ami d'enfance de Chatran, qu'il recherche inlassablement. Construit comme un conte dont on tourne les pages pour découvrir chaque nouvel épisode, le film se déroule telle une ode à la nature, une célébration à la vie et à l'enfance, si chère à la sagesse orientale. Pas un seul être humain n'intervient. Seul un narrateur soutient l'histoire par quelques commentaires.