Mickey, Minnie, Pluto, Goofy, un éléphant, un perroquet et un phoque dans des aventures pleines d'humour, de musique et de couleurs.

1.- Constructeurs de bateaux (Boat Builders).

2.- Figaro et Frankie (Figaro and Frankie).

3.- L'équipe de polo de Mickey (Mickey's Polo Team).

4.- Mickey et Pluto à l'exposition canine (Society Dog Show).

5.- L'éléphant de Mickey (Mickey's Elephant).

6.- Partie de campagne (Orphan's Picnic).

7.- Le rival de Mickey (Mickey's Rival).

8.- Mickey et le phoque (Mickey and the Seal).

9.- Les locataires de Mickey (Squatter's Rights).

10.- Le perroquet de Mickey (Mickey's Parrot).