Cinq contes de différents coins de la planète destinés aux enfants à partir de 3 ans et reprenant diverses techniques d'animation.

1.- LE ROI AUX OREILLES DE CHEVAL (Pays de Galles).

2.- LES DEUX FRÈRES (Russie).

3.- PODNA ET PODNI (Pakistan).

4.- LE CHEF ET LE CHARPENTIER (Caraïbes).

5.- LE TYRAN ET L'ENFANT (Burkina Faso).