Perdu dans la forêt, mourant de faim, le roi Hildegarde est sauvé par une sorcière qui l'oblige à épouser sa fille. La nouvelle reine, une mégère, décide de se débarrasser très vite des onze fils du roi en les transformant en cygnes sauvages. Seule la petite princesse est laissée pour compte: elle se battra jusqu'au bout pour délivrer ses frères du mauvais sort... D'après un conte d'Andersen.