1912. Dans une petite ville écossaise, le vétérinaire, veuf, dur, n'est aimé que de sa fille. Celle-ci possède une chatte, Thomasina. Un jour son animal est blessé et "piqué" par son père. Mary refuse de voir son père, sans savoir que dans la forêt, Lori MacGregor, considérée comme une sorcière, recueille Thomasina et la ramène à la vie. Un conte de fées plein de tendresse.