Un couple reçoit un matin une cassette vidéo qui montre son immeuble. Le lendemain, une seconde cassette où on les voit dormant côte à côte. Ils ont donc été filmés durant leur sommeil. Ils appellent la police qui ne découvre rien. Quand arrive la troisième cassette, c'est l'horreur: l'épouse est assassinée de la plus horrible façon... David Lynch n'est plus à présenter et ne se soucie pas du scénario: ressentir plutôt que comprendre...