Izzy, la cinquantaine, est saxophoniste de jazz. Un soir, lors d'un concert, il est touché par une balle perdue. Atteint au poumon, il ne pourra plus jamais jouer, sa carrière est finie. Une fois sorti de l'hôpital, il découvre le cadavre d'un inconnu, vraisemblablement assassiné, abandonné dans les rues de Manhattan. Troublé par cette découverte, Izzy préfère fuir mais, sans savoir vraiment pourquoi, il emporte la malette du défunt. Quand il l'ouvre chez lui, il y découvre une mystérieuse pierre et un numéro de téléphone... Cette première réalisation en solo de Paul Auster est un conte au récit limpide d'une portée philosophique marquée qui traite d'amour, de vieillesse et de rédemption. On y retrouve l'ambiance new-yorkaise et le goût de l'écrivain pour les historiettes et les anecdotes. Dommage que le film dérape dans sa deuxième partie.