En 1977, un an après la mort de Mao, un Français revient en Chine comme instituteur, accompagné de sa fille. De rencontre en rencontre, il semble rattrapé par son passé et revit une histoire qui se serait déroulée trente ans plus tôt, lors de son premier séjour en Chine. (Version originale français/chinois sous-titrée français.)