Charlie, agent du F.B.I., infiltre depuis des années les milieux de la drogue et excelle dans sa tâche. Jusqu'au jour où il se retrouve au beau milieu d'un massacre et que ses nerfs lâchent. La panique l'envahit de plus en plus à l'approche d'une date redoutable: celle de sa rencontre avec un mafioso puissant et psychopathe patenté. Il essaye tout pour faire front et passe de cure en thérapie. C'est ainsi qu'il rencontre une radiologue qui a des idées bien arrêtées sur la vie. Un film bourré de trouvailles... mais qui ne fonctionne pas.