Mahler rentre très fatigué d'une longue tournée aux USA. Dans le train qui le ramène vers l'Autriche, des souvenirs lui reviennent. Hanté par la mort, il est assailli de visions superbes et terrifiantes à la fois... Un opéra visuel à la mesure de Russell, controversé par les musicologues et vénéré par ses admirateurs inconditionnels.