Ex-flic devenu chasseur de primes, Jack Walsh est payé par Eddie Moscone afin de ramener Jonathan Mardukas pour lequel Moscone a payé une caution de 450.000 dollars. C'est une mission de tout repos (a midnight run). Quoique la police fédérale recherche Mardukas depuis six ans, Walsh n'a aucune peine à le trouver et à l'arrêter. Mais de là à le ramener vivant à Los Angeles, il y a un pas qui va faire traverser toute l'Amérique au chasseur et au chassé. De Niro et Grodin sont excellents.