Un général à la solde des Mandchous est condamné à mort pour trahison. Quelques années plus tard, son fils adoptif s'entraîne sous la tutelle d'un couple de magiciens pour affronter le sorcier qui pourchassait son père... Une redéfinition de la représentation d'un combat à l'écran, avec surnaturel, magie et art de l'escamotage. Une comédie de kung fu qui enchaîne des combats plus délirants les uns que les autres.