Été 1964. Dans le Sud des États-Unis déchiré par la violence raciale, deux agents du FBI enquêtent sur la disparition de trois militants des droits civiques. Le premier est un vieux renard originaire du Mississippi, homme de terrain aux méthodes parfois expéditives, le second un jeune idéaliste imprégné de grands principes. Leur opposition va peu à peu se muer en complicité devant l'impérative nécessité de lutter contre la haine, la violence et les agissements du Ku-Klux-Klan. Un film dur, qui ne mâche pas ses images, qui renvoie chacun de nous face aux relents de racisme primaire qui baignent encore trop souvent nos sociétés dites civilisées.