Belle Chagrin est la plus jeune fille du Roi. Elle est la bonté même, tandis que ses soeurs sont méchantes. Un jour le roi décide de se remarier. Il épousera celle dont le doigt sera assez fin pour porter l'anneau du mariage. Seule Belle Chagrin y parviendra. Alors avec l'aide de ses amis les animaux, elle se transforme en créature de fourrure et part pour un autre royaume.