L'itinéraire des deux jeunes prostitués de Portland, Idaho, USA. Mike est un écorché vif, profondément amoureux de Scott qui ne se prostitue que pour choquer son respectable père et la société bien-pensante qu'il incarne. Partis à la recherche de la mère de Mike, ils se retrouvent en Italie où leurs destins vont prendre un virage définitif. Une oeuvre personnelle, brillante, sans concession, proche du cinéma de Jarmush.