Transposition du célèbre mythe dans le monde moderne. Orphée est envoûté par la mort, appelée la Princesse. Quand celle-ci comprend que son amour est impossible, elle rend Orphée à Eurydice avec la complicité de Cégeste et d'Heurtebise. Cocteau, par ses obsessions, ses angoisses et ses fantasmes, nous rappelle ici que "chacun d'entre nous possède sa propre mort, qui s'occupe de nous dès notre naissance..."