Dans les Balkans, le pauvre Macédonien Mitré sauve la vie du riche Turc Osman. C'est le début d'une grande amitié qui persiste pendant des années jusqu'au jour ou le petit Pavel, le neveu de Mitré, devient la victime d'une escalade de violence et de haine entre les deux familles.

Septante ans plus tard, la loi de la tradition conduit Orchan, le petit-fils d'Osman, vers la Belgique pour une vengeance sur le patron d'un restaurant yougoslave à Anvers. Avant de connaître l'identité de l'homme qu'il doit tuer, il devient son ami et tombe amoureux de sa fille Els.