1912, Mexico. Pratiquant la guérilla contre les troupes fédérées, Pancho Villa et son second parviennent à faire élire Francisco Madero président de la République. Mais c'est un homme faible et Villa reprend la lutte. Un pilote aventurier américain est contraint de se ranger aux côtés des rebelles et devient bientôt, à lui seul, leur force aérienne.