James Bond n'a plus qu'une idée en tête: venger son ami Leiter, assassiné avec son épouse par Sanchez, un puissant trafiquant de drogue. Pour éviter le pire, "M", son patron, lui enlève le "permis de tuer". Mais 007 en a vu d'autres et se rend à Isthmus City où il réduit à néant l'empire de Sanchez et l'exécute. Une aventure racontée à un train d'enfer, les séquences d'action se succèdant à un rythme effréné. Une nouveauté dans cet épisode, une violence cruelle qui a conduit à quelques coupures.